2020年 5月結 業績月，除淨月，新動作

2020年 5月結 業績月，除淨月，新動作

1. 檢視組合配置，加入新成員

到了業績及除淨期，也是為一眾企業驗身的時間。自己也正在對組合內的公司驗身，查看最新的業績/公告。
在這一個月也對自己的組合配置一次檢視，了解組合的產業比例以地產+REITS佔比最重，達6成以上。因此，在組合中加入了保險業，香港二次上市的宏利-S，及ETF 盈富基金(我視為大陸股+金融股+科技股) 以及沽出煤氣(因2800 已包含、領展未來有機會減持)
最新組合的產業比例:

ETF:     5.3%   (40% 非中國 60%中國) (48%金融 / 11%科技 / 10%地產 / 5% 電訊 / 5% 公用 / 20% 其他)
保險:   13.1%  (環球業務)
酒業:    4.9%   (亞太業務)
REITS:  31.2%  (本地商場業務為主)
工業:    14.8% (環球業務)
地產:    24.2% (本地+內地+澳歐洲業務)
運輸:     7.9%  (本地為主)

物業類佔比已降至55.4%，希望未來加入更多不同產業的優質股

雖然分析組合公司盈利狀況仍算健康，估值下跌使股價下跌，盈利狀況不大變化下可以低PE加注，但未來也避免過度集中香港市場

近期也開了FUTU 牛牛準備買美股
未來也會開interactive broker

最近大事必然是國安法，這讓我回想1997年及1967年的股災，發生了香港和中國之間的事件(回歸及67暴動)，1967年和1997年的股災成因分別67暴動，金融風暴、股市樓市泡沫，下跌幅度達50%以上。當中社會事件及泡沫影響非常大，而這次美國取消香港特殊貿易地位。當中影響難以估量，而小弟則一直觀察不同的發展及猜想不同「利好」和「利淡」及「不確定性」:

利好:

1.美國的中慨股回流潮(香港作二次上市)

2.中國資金流入

3.低稅率、外匯流通、基建通訊交通未受影響

4.肺炎復甦速度領先世界各城市

5.香港外匯儲備及庫房充裕

利淡:

1.失去特殊貿易地位，可能影響達380億美元的港美貿易利益(視乎影響程度多與少)

2.影響出入口

3.信貸評級下跌

4.資產估值下跌 (對樓市有潛在威脅，不過地產股一直折讓價))

5.部分走資潮 (但在香港銀行總結餘反而上升了，分不清是外資還是中國資金)

不確定性:

1.國安法詳細條文

2.美國 實 際 行動

3.中國的 實 際 反制措施

4.其他國家的動作

5.在港外資的反應

6.聯繫匯率的穩定 (港元繼續弱方保證水平，但相對其他貨幣不在弱勢狀態)

7.政治及社會的「被穩定」/ 繼續撕裂

8.法治及自由的影響

2. 將閱讀筆記記錄在Blog

主要是希望記錄在網上較方便

3. 和朋友籌備生意

這已經籌備一小段時間，雖然暫時大多是朋友在忙，但商討、睇場及注資等也有參與其中，而且亦有合伙人使生意的工作能夠分擔。希望小生意能夠成功上軌道。

更新自己資產持貨比例(5月)

現時小弟產分佈為:
現金: 59.8%                  (當中有83% 為2.28% p.a. 定存)
股票: 28.9%     -14.9%

MPF:  11.5%    +7.31%  (北美同health care 反彈)

總投資(連MPF) IRR : -10.8%   (IRR係投資者成績表)
P.S. 股神IRR (年度化回報率) 為+21% !!!!!

股票倉位分佈(及總回報):

0003 煤氣                  0%                                已沽清(微賺)   

0034 九建                  9.2%                            +2.05%    

0035 遠東發展           13.3%                           -13.2%     +@$2.71 / 2.33

0062 載通                  7.9%                             -15.9%    (已除淨)

0303 Vtech                 14.8%                          -1.45%  +@ 55.8 / 54.45 / 52.8 / 48.1  (買法可改善)

0435 陽光 REITS          5.0%                            -8.48%    

0778 置富REIT            15.7%                          -21%     

0823 LINK REIT           10.5%                          -8.44%   +@62.85

1876 百威亞太            4.9%                           -12.1%  (已除淨)

12     恒地                  1.7%                           -24.91%  

NEW!
945   宏利S                13.1%                          -2.06%     (已除淨)    +@106.8 / 98.85 / 97.35 / 92.9

                                                                                                 -@$99.5

2800 盈富                  5.3%                             -1.69%       +@23.6

教訓:
3175  F三星原油期貨  0%                                          -55.9%

YTD(不包括紅股/已獲利利潤): 6.96 %

Watchlist:

0002  中電

9988 Alibaba

1883  中信國際  (電訊黎講佢比較揀得落手)

QQQ

SPY